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  • 除臭设备:越南环保市场现况报告

    发布时间:2015-10-22 10:40:00 点击:

    1.前言
    2003 年越南全国经济成长率为7.2%,而经济发展快速所导致衍生之环保问题急待解决,其释出的环保需求给予我国环保业者很大的商机。
    越南目前正面临缺乏干净水源、基础公共卫生建设不足,以及城市人口过度集中所衍生之空气、废污水、垃圾与噪音等环境污染问题。在民生用水方面,据统计目前越南境内仅有60%自来水普及率。另外,管线老旧与施工质量不良,以致输水过程约有40%的水流失率,更加恶化供水不足问题。因此,相关主管机关正寻求外界技术援助规划更有效率的自来水管理系统及供给网络,并控制降低输水过程中水流失率。而都市排水系统设计不当所造成的废污水问题,起因一般都市排水系统不仅要容纳雨季溢流雨水与未经处理排放的废污水外,更被任意倾倒固体废弃物。且全国各地尚未兴建集中式污水处理厂,更遑论一般工厂依法购置相关废污水处理设备
    另一个值得忧心的问题乃是废弃物被大量任意露天弃置,加上过去垃圾掩埋场址缺乏规划与兴建数量不足,造成现有掩埋场仅能处理全国50-70%废弃物,其余只能露天堆置。以Leachate 地方为例,因露天弃置的废弃物渗出水已造成当地严重的环境污染问题。而大多数工厂与医院所产生的有害事业废弃物,仍旧归类于一般废弃物中,并无适当处理。此外,越南政府除积极整治废污水与垃圾问题外,也积极防制空气污染恶化,并从2001 年7 月1 日起颁布禁用含铅汽油,与抑制私人车辆成长数目来改善都市空气质量。
    IBS(2004)预估今年越南的环境、污染控制设备与顾问服务市场总产值为4.5 亿美元,且推估未来五年,每年将会有10-15% 的成长率。依据越南「国家环境保护策略(NSEP)」,规定政府每年必须投入相当于0.3%全国生产总值预算来执行各项进行环境保护计划,并规划2010 年后将经费调高至相当于1%全国生产总值。目前,相关环境项目项目预算支出仍以各国政府开发援助(ODA)为主。这些环境项目项目对于各国设备制造供货商、工程营造与顾问服务业者提供许多环保商机。
    有鉴于我国于越南投资比例占当地第二位,并且已有部分环保业者在当地进行环保业务,经营相当成功且受到极高评价。在配合政府落实南向政策之际,越南将会成为我国环保业者在东南亚具有竞争优势之地区。
    2.越南环保市场概述
    目前,越南正面临各种严重的环境挑战,包括空气污染、缺少干净水源以及废污水与垃圾处理效率不彰,其造成主因在于高度的人口成长率、快速都市化与工业化加速等三大问题。
    水资源运用的环境课题为当前越南所面临最严峻的考验,例因缺乏卫生下水道系统与洁净自来水源,导致约有20%越南孩童因为饮用不明的水源导致罹患痢疾致死。此外,由于输水管线路老旧、缺乏建设经费、人员教育训练不足及缺乏跨部门协调工作的单位,造成供水率无法有效提升。根据统计,8,000 万的越南人中仅有40%获得自来水的供应,其余必须仰赖从河川、池塘与水井取得水源。而拥有自来水供应的地区仍有经常性的水量供应不足与间歇等问题。由于越南政府在水发展领域的经费多用于防洪疏浚工程,相形之下较少有资源能够改善供水系统的基础建设。
    当前多数开发中的越南市镇,常经由卫生下水道系统排放未经处理之家庭与工业废污水至邻近河流,造成河川及地下水源被污染的元凶。为了解决这些问题,越南供水暨污水协会(VWSA)预估未来十年投入水资源运用项目总投资将超过2 亿美元,其中用于废污水与排水系统建设工程计划将占全部预算的一半。另外,世界银行(WB)、亚洲开发银行(ADB)、联合国计划署(UNDP)、联合国儿童基金会(UNICEF)以及澳洲、丹麦、法国、日本与荷兰政府等国际组织与先进国家,同样将在水资源运用部份提供援助。此外,部分未处理垃圾被任意露天弃置或倾倒于河流中,造成都市环境卫生不佳以及因废弃物淤塞河道导致低漥地区经常淹水。问题的根源在于垃圾掩埋场址缺乏整体长远规划与兴建数量不足,使现有掩埋场在饱和容量仅能处里全国50-70%废弃物,其余被迫露天堆置。导致空气污染恶化主要产业为发电、水泥、肥料与炼钢等工业,而化学制造、纸浆与造纸、塑料与橡胶、食品以及纺织等行业也会在生产制程逸散出有害毒性物质到空气中。而多数中小型企业在制程中仍使用老旧过时的机器设备,此亦造成部分空气污染物逸散。再者许多工厂设立于市中心与住宅区内,更加据空气污染的冲击效应。因此,政府相关单位正计划鼓励污染严重的工厂,重新迁移至郊区或工业区中。目前,仅有河内与胡志明市两地设置空气质量监测站,而联合国计划署(UNDP)、丹麦开发局(DANIDA)、美亚环保联盟(US-AEP)与挪威开发局(NORAD)也将协助越南所有建立都市空气质量监测网络。
    都市经济发展带动私人车辆数目增加,虽然在2001 年开始禁用含铅汽油,但这项政策未能减缓都市空气污染恶化。根据越南官方统计数据,目前全国约有750 万辆机车与100 万辆汽车,且数字正迅速增加中。为改善空气质量,越南已着手兴建大众运输系统,来延缓车辆增加,并兼采高税金与提高进口关税,或者延迟新车牌照核准等方式,来减缓空气污染及抑制交通拥挤问题。
    总括来说,越南的环保市场约可区分为环保、污染控制设备与服务等三大类,IBS(2004)预估越南2004 年环保市场总值约4.5 亿美元,而且未来五年每年成长率可达10-15%左右,而当地生产总值约2.8 亿美元(详见表2.1)。给水设施的市场约占越南总环保市场18%,其次则为净水设备与化学药剂。另依据关税总局统计(2004),越南2002~2004 年自台湾进口环保、污染控制设备的总值约387.2 万美元,主要系为输出过滤与净化的机具及其零件。
    表2.1环保、污染控制设备与服务市场(2002-2004年)亿美元

    资料来源:International Business Strategies(2004)
    3.越南政府环保政策与规划概述
    3.1 越南政府环保政策
    在1993 年12 月,越南政府颁布环境保护法。这部法案明确规范自然资源暨环境部(MONRE)负责掌管全国环境管理事务,并在水资源及环保的范畴制定颁行法令与标准、程序、倡导、经济与技术等各类规范。在MONRE 下辖设立越南环境保护署(VEPA),负责执掌行政与法规等工作。另外,在地方各省市政府下辖成立自然资源暨环境局(DONRE),负责地方所有环境保护活动的管理事务。
    MONRE 公告超过250 项环境标准,这些标准包括生活环境质量、废弃物鉴别与污染物指标。例如在2002 年6 月25 日,MONRE 公告第35号法令(No.35 /2002/QÐ/BKHCNMT),总计有31 项强制性的环境标准,其内容括15 项水质、12 项空气质量、2 项噪音以及土地使用与振动等标准,这些环境标准为整个环境保护法律系统中的一部分。近年来,在产业界开始将环境管理系统(EMS)与ISO14000 标准概念导入制程中。而MONRE 委托DONRE 负责督导产业界每个项目是否完全符合环境标准,且每种项目查核技术移转必须经由MONRE 同意,再由MONRE 主导成立专门的系统审查小组,其成员包括中央的MONRE 与VEPA、省市审查部门、人民委员会与海关等单位,来执行审查工作以确保这些项目能符合相关的环境标准。
    法律规定所有的厂家必须在其生产制程中装设污染控制设备,以确保符合相关的环境标准。然而,在符合环境标准之关键总是执行不力。主因乃是具有完整训练与标准装备的稽核员人数不足,未能立即有效稽核工厂的污染控制设备是否符合标准与法规。此外,多数企业发现现行环保法令定义模糊不清,以致仅少数守法工厂愿意购置于污染防治设备。2004 年5月,越南政府公告No.121/2004/ND-CP 法令(2004 年6 月7 日起生效)取代原本No.26/CP 法令(1996 年公告)来执行违反环境法规的罚责,其主要内容在于发现明显违反环境相关法规事证时,将罚款提高到最大。1996 年,政府所公告的No.26/CP 法令对于违反污染法规罚款范围为5,000 万越盾(3,185 美元)到7,000 万越盾(4,460 美元),在新法令中直接采用最大罚款;对于企业不法进口或输出废弃物,最初明定的罚款为200 万越盾(127 美元)增加至7,000 万越盾(4,460 美元);对于企业在开采或生产石油及天然气时,未能有效预防导致环境危害最大的罚责也提高至3,000 万越盾(1,910 美元);对于未能遵守法规中规定的环境影响评估或相关的验证及许可,其罚款由原本的500 万越盾(318 美元)加倍为1,000 万越盾(636 美元)。
    虽然,加重罚款的措施能强制企业遵守法规,但必定会遭致异议。一般地方层级的DONREs 对于国营企业(SOEs)执行环境法规时,有时仍是无法确实要求SOEs 遵守所有环保法规。相形之下,外国投资企业(FIEs)较本国SOEs 遵守环保法规,原因为FIEs 在设厂时所有生产制程设备,便完全遵守符合现行环境标准与法令规定。最近,主管当局对污染严重的厂家发出强烈的讯息:要求它们必须增购新型污染控制系统来符合环境标准,并将工厂迁移至非住宅区或工业区,否则将采取公权力迫使它们关厂停止营运。
    越南政府在Vietnam 2001~2010 社会经济施政计划中提出国家环境保护策略(National Strategy for Environmental Protection, NSEP),最主要目标是预防环境污染与保护环境。NSEP 提出五项越南政府最迫切需要执行的环境计划:
    (1)兴建垃圾场负责处理或掩埋不同的废弃物;(2)加强规划与落实相关法规以控制境内产生的一般与有害废弃物;(3)改善河川水质,特别是针对已受到严重污染的河川或沟渠;(4)更新都市区域的供水系统与下水道设施;(5)积极兴建垃圾焚化炉以及有能力处理有害与医疗废弃物的处理工厂。
    目前,越南环保当局抱持的基本原则就是「污染者付费」,污染制造者若污染环境就必须负起环境清理责任。如果在某地区侦测出泄漏或污染时,即由当地DONRE 负责进行调查。一旦确认污染事证,相关单位就会对污染物泄漏之厂家要求清除与罚款。不过由于目前越南政府因稽查人力不足,未全面落实调查之业务。
    在2003 年4 月,总理颁布No.64/2003/QÐ-TTg 法令,规划于2007年完成列管全国情节严重的环境污染场址,并努力从4,295 个污染场址中,遴选出环境污染严重的439 个优先名单进行处理,其中包括52 座垃圾场、84 家医院、15 间存放农药仓库、3 座毒化物储存区与1 间越战时期的军火仓库等。
    在2003 年12 月,自然资源暨环境部(MONRE)与财政部(MOF)公布No.67/2003/QÐ-CP 法令的执行方式,并从2004 年1 月1 日起,针对不同阶层的家庭及工业废污水排放用户,根据该项法案规定开征处里费用。
    3.2 越南政府环保规划
    3.2.1 水资源运用
    目前,在越南相关民生供水及废污水处理逐渐形成严重的问题,估计仅有60%的越南民众拥有合格饮用水。因此,为改善现有状况,政府订定在2010年饮用水普及率80%的目标,并规划一系列供水发展计划。从2000至2005年,根据VWSA统计,每年供水与废污水处理设备市场的平均成长率为20%。目前,两项推动的计划草案为「2020年都市供水发展政府方针」与「2020年都市排水系统发展方针」,其可清楚反映政府对于都市供排水议题上的政策与目标。而2010年预计达到的供水目标为:
    *在1级城市供水普及率100%,且每人每天供应180公升饮用水;
    *在2级城市供水普及率95%,且每人每天供应150公升饮用水;
    *在3、4、5级市镇供水普及率90%,且每人每天供应120公升饮用水;
    *在乡村与部落供水普及率80%,且每人每天供应80-100公升饮用水。
    备注:在1级城市:人口超过300万。
    在2级城市:人口介于100-300万之间。
    在3级城市:人口小于100。
    在4&5级城市:小型省份或城镇。
    在排水、污水系统及都市环境卫生下水道方面欲达成以下之目标:
    *在2020年之前,改善完成都市排水及污水系统并保证其覆盖率最小达到总人口数的80-90%;
    *要求企业必须在现场处理液体毒性废弃物;
    *提供废弃物收集系统,以利处理固、液体废弃物;
    *加速整治与清理国有运河系统。
    供水与废污水建设项目之投资经费来自不同国家的援助以及ODA贷款,其主要财源为世界银行(WB)、亚洲开发银行(ADB)与双边援助国,例如日本、法国、丹麦、荷兰、比利时、韩国、瑞士与瑞典等国。
    除政府预算与援助基金的项目外,其它某些特定厂商会在市场需求驱使下自行兴建与改善污染防治设备。目前,越南有71座工业园区包含67座工业区(IZs)、3座出口加工区(EPZs)与1座高科技园区,拥有集中式废水处理厂,其废水处理系统中所有关键的零组件设备均必须依赖进口,具有相当大的市场商机。
    3.2.2 固体废弃物处置
    近几年,越南政府开始关注固体废弃物管理不当所衍生之问题,并优先投入开发针对有害医疗废弃物的收集与焚化技术。但是,相关工业活动所产生的有害废弃物收集与分离处理仍旧不被重视。根据国家固体废弃物管理计划,政府正计划改进街道打扫与清洁服务管理、鼓励私人清除、清运业者参与改善收集管理效率,以及在都会区投资兴建卫生掩埋场。
    3.2.3 空气质量
    越南政府持续关切车辆排放废气及所造成都市空气质量恶化,并且为生活环境带来严重恶果。相关单位积极鼓励民众使用大众运输系统,来减缓汽机车增加的数量。在政府环境保护相关经费项目中,编列5%的预算用于研究调查与监测空气质量良窳。另外,在US-AEP协助下,越南的环境政策订定针对移动车辆污染源管理模式、提高车辆废气排放与燃料标准等措施,来降低移动车辆污染源,并加强政府部门间协调联系工作,且研拟修改空气污染政策法规议题。
    4.国际间对越南的环保协助与投资
    最近十年,越南在国际社会的协助下,积极从事国内相关环境污染预防与整治工作。而越南官方也提供优惠条件及三种计划投资型式可区分为BOT(建设-经营-转移)、JVC(联营企业)以及FOC(100%外资企业)等,吸引外资进入越南市场。越南的ODA 援助计划造就庞大的环境技术、设备与服务市场,在未来三年规划平均每年向WB 贷款7 亿美元。WB 资金援助计画主要为能源、供水与公共卫生、都市管理以及乡村发展等建设项目。另外,在2004-2006 年期间ADB 也将核准越南9.75 亿美元的贷款。以下简介目前正进行之ODA 援助计划实例:
    4.1Phuoc Hoa 河水资源计划
    2004 年4 月,ADB 核准越南9,000 万美元贷款,在越南南部兴建工业及民生用水基础建设。这计划主要是将Be 河水改道输送至西贡河流域的Dau Tieng 水库,再经由Dau Tieng 水利系统将水输送至各地,例如:农业灌溉、都市及工业使用的辅助用水与西贡和Vam Co Dong 河流域的盐分控制。三个灌溉区域总面积为48,130 公顷并有3 万家庭受惠,其范围为(1)Binh Long 水利系统位于Binh Phuoc 与binh Duong 两省;(2)TanBien 水利系统位于Tay Ninh 省;(3)Duc Hoa 水利系统位于Long An 省。
    在旱季期间,由于西贡和Vam Co Dong 河流域水量减少造成海水入侵,因而导致中低阶层用户经常使用粗劣的水质。主要因为缺乏流域转换,使得未来四、五年内淡水短缺需求量将明显快速增加。Phuoc Hoa 水资源计划将提供额外的水源协助控制西贡和Vam Co Dong 河流域的盐分与提高供应胡志明市家庭、公共与工业用水量,并将协助邻近省份发达农业灌溉。
    本计划预估花费1.646 亿美元,而ADB 将提拨9,000 万美元贷款占总计划经费的54.7%,其它资金来源将由越南政府(3,560 万美元或总计划经费21.6%)、Agence Fracaise de Development(3,400 万美元或总计划经费20.7%)以及计划地区政府(500 万美元或总计划经费3%)个别筹款。由农业暨乡村发展部负责统筹执行本计划,预估于2010 年全部完工。
    4.2 中部地区城市环境改善计划
    在2004 年2 月,ADB 与越南政府签署针对越南中部地区六个城市的环境卫生与周遭地区改善计划,预计将获得4,400 万美元的贷款。本计划将规划改进五个省级都市与一个地区都市(Dong Ha、HaTinh、Lang Co、Quang Ngai、Tam Ky and Thanh Hoa)的排水、公共卫生与固体废弃物管理系统。在这些计划目标地区,由于缺乏公共基础建设将引起严重的环境污染与健康风险,并会降低当地的社会成长与经济开发。因此,本计划希望达成改善都市水污染与夏季暴雨泛滥问题,预估将有超过70 万人受益,所有改善计划工作项目,如下:
    (1)扩大与提升都市环境基础建设;
    (2)改进城市环保公司的自治、管理与技术能力;
    (3)改进地方政府对都市管理与规划能力;
    (4)加强都市管理政策,并在建设部下重新设立都市公共建设处;
    (5)研发适合的成本回收机制,以确保都市环保服务能永续经营;
    (6)增加小区共同参与各项规划与管理计划。
    本计划总经费约9,760 万美元,由ADB 特别基金融资4,400 万美元(46%)、Agence Fracaise de Development 将提供两笔贷款约3,180 万美元,其余不足2,180 万美元由当地省人民委员会(PPCs)与6 个目标都市共同负责筹款。另外,由6 个目标都市的PPCs 负责统筹执行,预估于2009 年建构完成。
    4.3 第二阶段红河流域计划与三级省市镇供水与下水道设施计划
    本计划是针对供水及下水道设施工程,由ADB 贷款两笔经费7,350万美元与6,360 万美元等分配至每个地区。由于是较早推动的计划,因此于2008 年完工。
    4.4 胡志明市环境卫生下水道设施计划
    WB 同意胡志明市规划改进其污水及排水系统可行性的研究,并将本研究委托Camp Dresser Mckee(美商工程顾问公司)代为进行。本计划旨在恢复胡志明市中心地区33 平方公里范围的Nhieu Loc- Thi Nghe 河流域,并针对在地120 万居民改善卫生下水道现况。目前,WB 已同意将原贷款1.66 亿美元追加至2 亿美元,并由胡志明市PPCs 与运输暨大众工程处为第一线执行单位,规划2007 年能顺利完成。
    4.5 湄公河三角洲水资源计划
    1999 年,WB 与越南政府签订湄公河三角洲水资源计划,其贷款总金额为1.018 亿美元,预计2005 年所有工程全部完成。本计划首要目标旨在增进农业生产力,并在所有湄公河流域减少河川污染,如此将可增加干净水源供应超过28 万人。同时经由水井、泵与管线系统供应民生用水,并积极改建偏远地区卫生下水道设施。
    市政工程承包项目为河道疏浚、挖掘、水闸设施兴建与维修,以及桥梁与运河连接道路。总计在河道上约有200 个水闸门需要兴建或维修,超过3,000 公里的灌溉与排水河道、堤防与防汛设施必须提升。对于水利灌溉部分(估计230 万美元)与乡村供水部份(估计530 万美元),将透过当地招标程序取得。
    4.6 越南供水发展计划
    WB 持续提供1 亿美元贷款帮助越南扩大供水服务到全部的家庭用户,不再拘限服务于市中心地区或小型行政区。本计划直接将经费拨入各个水公司,使它能顺利完成先前规范标准或转交有意承包厂商进行设计、建造与出租设备。
    4.7 乡村供水与下水道计划
    其目标为提供乡村地区贫民生用水与卫生下水道的基础建设,这将有助于在2010 年达到自来水普及率85%与卫生下水道70%覆盖率的国家目标。本计划分成三个部分:(1)发展净水与卫生下水道设施;(2)提高小区与地方建设管理能力;(3)改进公共医疗卫生服务。WB 规划提供贷款1亿元美元,预计在2005 年完成这项1.39 亿美元的工程计划。
    4.8 操作训练与认证计划
    从2001 年以来,US-AEP 在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国与越南等东南亚国家,持续促进水资源运用的专业性与普及率。为了加强地区域水资源合作,东南亚水资源运用网络(SEAWUN)与US-AEP 共同发起成立水质供应检定与训练专业协会(CATSPAW),与每个合作国举办一系列区域会议。而US-AEP 在越南的合作对象是越南水资源供应与下水道协会 (VWSA),它扮演着专业发展与技术交流中心,并深切影响越南国内68家水公司以及目前正在新建废水处理厂。
    在2004 年,US-AEP 主动支持Water for People (WFP),其目标要帮助穷人取得可靠的民生用水,进而改善他们的生计。在为期三年的计划中,旨在加强VWSA 帮助水公司藉由有效率的检测与训练计划,来符合国家基本标准要求。这类学习方式与课程,将结合VWSA 拓展国家信息交流与训练系统。
    规划于2004 年,在越南北中南等地将有400 位供水技术员,接受输水操作、管理与有效资源利用等课程训练。2005 年,操作技术员以自费方式,通过基本的认证。2006 年,在越南大多数的省份,能自行培养技术操作员,并且建立一套针对民生用水及废水检测与训练程序。
    5.国际间在越南环保市场之竞争
    过去15 年间,丹麦、芬兰、荷兰、日本、瑞典、澳洲与法国等国是最积极参与越南环保市场中,并进行双边经济援助计划或多边共同经济援助计划,对于越南环境改善与污染防治的经费多为上述诸国经援。因此,这些国家的环保相关企业,较具占有优势赢得设计与后续的工程设备合约。
    5.1 供水系统设备
    目前,输水管材、泵、阀、过滤池设备与水表的市场成长速度超越过去四年。通常供水与卫生下水道系统中的泵、输水管材及其它设备来源,多由七大工业国制造输入。目前,越南在工业用与家庭用泵具有最大的市场,而外国厂商提供主要的型录项目。
    经过统计,本地制造的泵与韧铁输水管材分别仅占销售市场的5%与10%,而当地所制造的混凝土压力、铸铁、钢制与塑料输水管,反而较具竞争潜力。相关主要的管材制造商为海防机械企业、西贡钢制输水管公司、Vina 输水管与Tien Phong 企业。国产阀的生产规模相当小且技术较不成熟,所以必须输入质量较优良的阀与其零组件。连同泵、电动马达是供水导引系统中,不可或缺的部分。在越南进口马达较知名的厂牌,包括Franklin (美国);Taisei、Mitsubishi、Toshiba (日本);Siemens (德国)与ABB(瑞典)。主要供水设备市场的竞争者为丹麦、瑞典、澳洲、日本、德国、法国与美国。
    5.2 废水处理设备
    在越南所有废水处理系统关键设备均仰赖进口,而本地环保公司所获得的设计规划与装配处理设备合约,实际上大多数是从国外进口相关的设备,然后在国内进行组装试俥(越南国内暂时无相关技术建造大型水槽)。许多不同部分的设备像风扇、风箱、阀与马达进口自不同的国家,如义大利、法国、瑞士、日本与韩国是主要供应国。
    虽然都市管理当局着眼于未来五年优先考虑水灾预防,但在越南主要的城市已针对水灾问题,事先编列部分预算兴建排水系统。一些兴建中排水系统改善计划经费来自WB(Hai Phong、Quang Ninh、Nam Dinh、DaNang)、JBIC(Hanoi、Vung Tau、HCMC)、ADB(一些中央与南方省份、HCMC)与比利时技术合作机构(HCMC)。对于某些下水道设备所使用的单位操作、保养与维修服务市场,包括人工维修下水道设备所需,而当地可提供之铲子、绳子、三脚架、靴子、手套、棉花口罩与衣服等产品;对于工作在密闭空间个人特别防护设备,如气体侦检器、氧气供给设备、照明用具与防护衣等装备,则必须向国外购买;下水道设备市场也需要下水道清除车、下水道真空除污车(具备污泥储存槽)、拖车、挖泥泵、下水道柱塞装置、喷射式清除污泥器材与下水道侦测摄影车等设备,此类型产品主要的供货商为德、英、法、日与美等国。
    5.3 固体废弃物管理设备
    在越南掩埋场的标准作业流程为挖掘、倾倒废弃物及最后覆盖一层泥土等三步骤,现有的国营企业为河内市环境公司(URENCO)与胡志明市环境公司(CITENCO)负责统筹营运。而常用设备项目如废弃物清运车,多为韩国(Hyundai 与Daewoo)与中国厂商所制造,其价格上较具优势,通常制造一辆同型的废弃物清运车仅需美、日厂商成本的一半。本地环保公司在收集与分选固体废弃物系统的市场占有优势,而本地制造商有能力制造公用与家用的塑料与合成产品。
    5.4 空气污染设备
    在越南空气污染控制设备市场上,德、日两国具有较大的优势。而丹麦、法国、瑞士与挪威也提供越南几项空气污染计划的资金援助,例如丹麦开发局(DANIDA)透过联合国计划署(UNDP)协助胡志明市兴建4 座空气监测站,以及挪威开发局(NORAD)经由亚洲开发银行(ADB)援助胡志明市建设5 座空气监测站。
    5.5 环境技术顾问服务
    迄今,越南环境污染服务市场仍旧是无利可图及规模狭小,仅少数私人环保公司投入此市场。另外,本地环保技术服务多数委托环保企业或大学的附属研究中心,并接受政府委办的业务,例如在特定环境议题的科学研究调查或报告:
    (1)特别投资计划的环境影响评估;
    (2)设计与安装废弃物处理系统;
    (3)提供操作与维修服务。
    此外,在胡志明与河内市有私人环保供货商销售监测、测试、采样分析等设备。多数公司为外国制造企业的代理或批发商,例如一些实验室设备厂商代表办事处Schmidt Vietnam、Europe Continents Vietnam 与Diethelm Vietnam。
    越南的环境服务像是顾问咨询、工程建造、设计规划与进度管理等工作项目,主要来自ODA 援助建设计划(在供水与其它公共建设开发地区)以及国外投资设立工业区。而一般大型国外投资计划例如能源、水泥与钢铁等产业,同样需要环境服务。
    双边与多边的ODA 项目提供环境工程与顾问公司,许多机会进行可行性的研究、学习项目筹备与投标文件的准备。除筹备训练外,顾问服务包含详细的设计工作、施工监督、进度管理与公共建设建筑能力训练。三分之一的ODA 项目为都市计划及污染控制,这些项目必须针对供水、排水、卫生下水道系统与固体废弃物处理等项目,做设施维修和兴建、增添公共设施容量,以及当地官员专业训练。
    越南计划暨投资部(MPI)对于大型投资计划申请要求实施环境影响评估(EIAs),因此国外企业在投资Ips 与EPZs 设厂时,常需聘请顾问公司来执行EIAs。然而,针对一般性投资设厂的EIAs 不需要经由国际顾问公司进行,但石油、天然气、钢铁与水泥等污染工业则必须聘请国际顾问公司来辅导进行EIAs。目前,环境服务市场已由提供EIAs 咨询,转变为协助废弃物稽核服务,以促进企业更有效率的生产。
    6.我国环保产业进入越南的商机与思考方向
    6.1 越南环保市场商机
    由于输送管材和配件,乃是供水与排水系统中铺设网络重要的关键。因为它具备非腐蚀性、弹性及较大的议价空间,逐渐取代传统的铸铁与钢制管材,且其多数产品由中国与韩国输入。一般ODA 工程案所要求相关技术层次较高,因此在合约中明定规范许多材料必须进口,例如供水(水表、阀、泵、马达、水处理化学药品及控制系统等)与废水处理(曝气机、圆盘散气装置、空气风箱、截流槽及大型污水过滤器等)等两项设备进口,就必须符合ODA 计划中所规定的条件。进口设备若为ODA 非贷款项目,则是享有进口免关税之优惠,而设备采购标金额若超过50 万美元,依程序采取国际竞争投标。
    由于废弃物的成长速度加快,导致现有收集与处理系统极大的负荷压力。根据河内市的固体废弃物管理政策,预定在2020 年必须达到固体废弃物100%收集目标。而现在越来越流行使用牵引式垃圾车运送废弃物,从收集点运送到倾倒场址模式。固体废弃物设备的进口市场主要为牵引式垃圾车设备,而中国与韩国的产品价格具有较大的优势。
    空气污染控制产品与服务,预估占总环境技术市场的10%,主要输入国为技术较先进的美国、日本、德国、法国、英国与其它欧洲国家等国,特别是运用在较多高阶技术的空气污染控制系统中,以美国商品较具可靠、耐久及精密性的质量。然而,对于许多企业负担不起高价位的防制设备,并无多余预算来执行空气相关项目工作。因此,仍须从国际组织与世界各国获取援助资源,来加强空气污染控制。
    6.2 我国环保产业对于越南环保市场之前景
    6.2.1 短期市场趋势(2003~2005)
    越南环保市场仍以自来水供给系统、废水处理为主,经由政府开放的公共工程方面因受限于援助国家或组织之要求,台湾厂商可以发挥或参与的空间容易受到限制,但是当地产业界对环保设备或工程衍生的商机需求,对于有心进入越南环保市场开发的业者较具吸引力。当地工业区管理单位对于兴建废水处理厂之需求,以及外资企业因为法令压力而需要开始增设废水处理措施之趋势,都是近期内有心进入越南环保市场业者应该注意的重点。
    6.2.2 中期市场趋势(2004~2008)
    产业为因应环保法令要求,将要增设空气污染防制措施,接近都会区的产业或工厂更会明显感受到这项压力。另外,由于都会区人口扩增以及当地经济快速成长的结果,有关废弃物处理的市场商机将会逐渐受到重视,由于越南政府将在2003年开始兴建垃圾掩埋场或焚化炉,预计在当地政府财源不足情况下,这些工程应会采用BOT方式进行。但是,有关废弃物处理的问题应该要到2005年后才会开始受到重视。
    6.2.3 长期市场趋势(2006~未来)
    根据以往台湾推动环保工程的经验,越南有关环保工程的市场应该会开始稳定成长,预计将在10年内开始进入饱和期且逐渐衰退。因此有心介入越南环保市场的业者应记取台湾以往曾发生过的历史经验,不应过度偏重介入环保工程市场,应可以开始着手布局越南环保设备市场的发展规划,因为业者以往在环保设备改良、维护及操作的宝贵经验,也是我国业者开发越南环保设备市场的优势。
    6.3 我国环保产业进入越南环保市场机之重点
    由于国际环保标准日益严格,而环保技术也脱离传统的废水、废气与废弃物处理,延伸至较前瞻性的污染预防、环境管理以及废污资源化的课题为主流。要将我国环保产业之设备产品或技术输出至国外,必须针对市场及需求评估,而越南其环保设备国内自制率相当低,目前国内技术较具输出能力者如下列:
    (1)净水处理-净水场规划设计施工、自来水管网设计施工。
    (2)污水下水道-污水系统规划设计、下水道塑料管材、塑料阴井、推进施工整合。
    (3)污水处理-工业区废水处理规划设计施工,工厂制程废水处理技术规划设计施工、一般污水综合处理设备、污泥处理设备、套装式生活污水处理设施、一般机械设备。
    (4)空气污染防制设备-旋风集尘器、袋滤集尘机、静电集尘机、烟道气脱硫设备、湿式洗涤塔、活性碳吸附系统、除臭设备、送排风机、VOC 触媒处理系统。
    (5)废弃物清除处理-垃圾掩埋场规划设计施工、不透水布、VOC 触媒处理系统、中小型废弃物废气焚化炉。
    对于投入环保市场最佳的机会,乃是藉由参与ODA 援助经费计划。因此,建议有效掌握ODA 计划讯息,藉由与负责执行推动相关业务的部会局处,以及当地计划管理单位建立沟通关系。另外,另外,为符合法令规范资格必须与当地主要的制造商建立合作关系,并备妥完整的投标文件。
    一般来说,WB 与ADB 所提供ODA 计划会要求得标的国外厂商与当地环保公司合作,并协助提升其制造水平与技术移转。过去,有些外商公司与当地顾问公司合作,例子为越南供水、下水道设施与环境顾问公司(WASEN) ; 供水、污水与环境(WASEN) ; 越南建筑&进出口协会(VINACONEX);供水与污水排放工程建设&投资公司(WASECO);供水与污水排放工程建设公司(WASEENCO)与印度支那顾问公司(ICC)。
    7.结论
    越南投资环境虽已经有所改善,但对于外来的投资者仍有部分限制,欲进入越南市场有下列几点可供参考:
    (1)评估进入越南市场准备采取的经营模式,以避免人力投资训练产生无谓的浪费;
    (2)熟悉当地之语言、生活环境及风俗文化背景;
    (3)评估原有之台湾经验是否适用于越南,否则强行将台湾的经营模式移植至越南恐会蒙受更多损失;
    (3)选择适当的经营据点与招募忠诚的雇员;
    (4)维持和谐的政商关系以及发展特定的专业领域,并在此领域技术下发展公司品牌,争取当地市场认同;
    (5)切莫采取削价竞争的策略,以免导致同业低价抢标情形发生,造成所有业者无利可图。
    由于我国环保业者大多属于中小企业规模,投资海外市场前需事先衡量本身的财务能力与资金调度情况,并熟悉当地有关劳工雇用的规定以及税法的规范。同时要将经营焦点集中在本身的专业领域,在当地创造特有的经营品牌才能扩大市场占有率。
    8.参考文献略